Дэйв Даглас - заместитель окружного прокурора по делу о поджоге лаборатории. Он даже не догадывается, что в этой лаборатории проводятся ужасные опыты над животными, и ему также придется принять участие в загадочном эксперименте. Дэйв превратится в милого лохматого пса, чтобы разобраться во всем, в том числе и в самом себе.
Заместитель окружного прокурора Дэйв Даглас берется за дело, связанное с поджогом секретной лаборатории, в которой проводятся опыты над животными. Для изобретения сыворотки долголетия хозяин лаборатории выкрал из Тибета священного пса-долгожителя, и теперь ставит опыты, не получая желанного результата снова и снова. Умному псу удалось сбежать, и по счастливой случайности он попал именно в семью Дэйва. В процессе расследований пес, которому по нашим меркам около 80 лет, а по собачьим так вообще 300, кусает нового хозяина! Это очень мешает участию Дэйва в судебном разбирательстве, ведь время от времени он превращается в шаловливого лохматого пса. Зато превращения помогают ему узнать многое о своей семье и лучше разобраться в себе. В облике собаки Дэйв переосмысляет всю свою жизнь и мечтает вновь стать человеком, чтобы быть примерным семьянином. Но вначале он должен предотвратить замыслы коварных экспериментаторов над животными и покончить с изобретением сыворотки, дающей побочные эффекты в виде генных мутаций.